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挖掘周期引擎分享结构投资机遇

发布时间:2021-01-07 09:52:25 阅读: 来源:编码器厂家

如果说通胀和经济减速是今年投资关键词的话,詹凌蔚认为,明年国际上的关键词是“去全球化”,国内经济则可以浓缩为“创新升级”。“纯粹的技术创新可能叫好不叫座,成为投资陷阱的概率较大,依附于产业升级的盈利模式创新最具有股东回报的持续性。”从资本市场上看,股市和债市都将比今年要好,但不一定是系统性机会,更多的以结构性机会为主。

“我们既要去找周期波动的轨迹,也要去找周期背后的驱动引擎。”詹凌蔚指出,每一次周期的驱动力量不同,所以由其带动的板块也表现不一。此次周期预计由设备更新和投资来推动,时间可能在6-8个季度,不会特别长,推动力也不如房地产和汽车,因此给资本市场和整个宏观经济带来的都是一些结构性机会。

詹凌蔚告诉记者,在经济转型期,中国仍是投资和消费双轮驱动,但这一阶段的投资已发生了结构性改变,由原来偏向上游的投资驱动现在偏向了中下游,未来更倾向于消费服务和民生更相关的投资来驱动。而从设备更新和投资来寻找推动引擎的话,詹凌蔚预计可能集中在装备和节能领域。

詹凌蔚也提醒投资者保持良好的投资心态。“投资最好能够跨越一个传统意义的存货周期,即40个月以上。嘉实周期优选基金也适合一些长期的投资者。”商报记者 肖海燕

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